Hilf dem Musiker und Komponisten Johann Strauss aus dem Schatten seiner Selbstzweifel zu entkommen. Gefangen im endlosen Walzerkreislauf der eigenen Gedanken, sucht er einen Ausweg. Nur wenn du ihm vor den 12 Schlägen um Mitternacht hilfst, die Knoten und Rätsel in seinem Gehirn zu lösen, kann er das einzigartige Stück schreiben, das von ihm verlangt wird.